Advisor Promoter é uma plataforma de automação de marketing especialmente projetada para consultores financeiros. A plataforma oferece uma variedade de recursos para ajudar os consultores a melhorar suas estratégias de marketing e expandir seus negócios, incluindo geração de leads, envolvimento do cliente e gerenciamento de conformidade.
Um dos principais recursos do Advisor Promoter é sua capacidade de auxiliar os consultores na geração de leads. A plataforma inclui uma ferramenta de geração de leads que permite aos consultores criar páginas de destino personalizadas e formulários de captura de leads, bem como uma ferramenta de gerenciamento de leads que ajuda os consultores a rastrear e nutrir leads por meio do funil de vendas. Isso torna mais fácil para os consultores atrair e converter novos clientes.
O Advisor Promoter também oferece um conjunto de ferramentas de envolvimento do cliente que permitem que os consultores criem e mantenham relacionamentos com seus clientes existentes. A plataforma inclui recursos como marketing por e-mail, gerenciamento de mídia social e gerenciamento de eventos, bem como ferramentas para gerenciar e rastrear as interações do cliente em vários canais. Isso torna mais fácil para os consultores manterem-se atualizados com seus clientes e fornecerem valor além de seus principais serviços financeiros.
Outro recurso importante do Advisor Promoter são seus recursos de gerenciamento de conformidade. A plataforma inclui recursos como monitoramento de conformidade, arquivamento e geração de relatórios, bem como ferramentas para gerenciamento de dados de clientes e comunicação de maneira compatível. Isso ajuda os consultores a manter a conformidade regulamentar e minimizar seus riscos de conformidade.
Além dos recursos principais, o Advisor Promoter também oferece uma variedade de integrações com outras ferramentas financeiras e de marketing, como Redtail CRM e Constant Contact. Isso torna mais fácil para os consultores conectarem seus esforços de marketing a seus negócios mais amplos.
No geral, o Advisor Promoter é uma plataforma abrangente de automação de marketing adaptada às necessidades exclusivas de consultores financeiros. Com seus recursos de geração de leads, envolvimento do cliente e gerenciamento de conformidade, bem como integração com outras ferramentas financeiras e de marketing, o Advisor Promoter é uma excelente opção para consultores que buscam aprimorar suas estratégias de marketing e expandir seus negócios.