Advisor Promoter to platforma do automatyzacji marketingu zaprojektowana specjalnie dla doradców finansowych. Platforma oferuje szereg funkcji, które pomagają doradcom ulepszać strategie marketingowe i rozwijać działalność, w tym generowanie potencjalnych klientów, zaangażowanie klientów i zarządzanie zgodnością.

Jedną z kluczowych cech Advisor Promoter jest możliwość wspomagania doradców w generowaniu leadów. Platforma zawiera narzędzie do generowania potencjalnych klientów, które umożliwia konsultantom tworzenie niestandardowych stron docelowych i formularzy przechwytywania potencjalnych klientów, a także narzędzie do zarządzania potencjalnymi klientami, które pomaga konsultantom śledzić i pielęgnować potencjalnych klientów w lejku sprzedaży. Ułatwia to doradcom pozyskiwanie i konwersję nowych klientów.

Advisor Promoter oferuje również zestaw narzędzi do zaangażowania klientów, które umożliwiają doradcom budowanie i utrzymywanie relacji z ich obecnymi klientami. Platforma zawiera funkcje, takie jak marketing e-mailowy, zarządzanie mediami społecznościowymi i zarządzanie wydarzeniami, a także narzędzia do zarządzania i śledzenia interakcji z klientami w wielu kanałach. Ułatwia to doradcom pozostawanie w kontakcie ze swoimi klientami i zapewnianie wartości poza ich podstawowymi usługami finansowymi.

Kolejną kluczową cechą Advisor Promoter są możliwości zarządzania zgodnością. Platforma zawiera funkcje takie jak monitorowanie zgodności, archiwizacja i raportowanie, a także narzędzia do zarządzania danymi klientów i komunikowania się w sposób zgodny z przepisami. Pomaga to doradcom zachować zgodność z przepisami i zminimalizować ryzyko związane ze zgodnością.

Oprócz podstawowych funkcji Advisor Promoter oferuje również szereg integracji z innymi narzędziami finansowymi i marketingowymi, takimi jak Redtail CRM i Constant Contact. Ułatwia to doradcom łączenie działań marketingowych z szerszym zakresem działalności.

Podsumowując, Advisor Promoter to kompleksowa platforma do automatyzacji marketingu dostosowana do unikalnych potrzeb doradców finansowych. Dzięki funkcjom generowania potencjalnych klientów, angażowania klientów i zarządzania zgodnością, a także integracji z innymi narzędziami finansowymi i marketingowymi, Advisor Promoter jest doskonałym wyborem dla doradców, którzy chcą ulepszyć swoje strategie marketingowe i rozwijać swoją działalność.