Advisor Promoter es una plataforma de automatización de marketing diseñada específicamente para asesores financieros. La plataforma ofrece una variedad de funciones para ayudar a los asesores a mejorar sus estrategias de marketing y hacer crecer su negocio, incluida la generación de oportunidades de venta, la participación del cliente y la gestión del cumplimiento.
Una de las características clave de Advisor Promoter es su capacidad para ayudar a los asesores a generar clientes potenciales. La plataforma incluye una herramienta de generación de leads que permite a los asesores crear páginas de destino personalizadas y formularios de captura de leads, así como una herramienta de gestión de leads que permite a los asesores rastrear y nutrir leads a través del embudo de ventas. Esto facilita que los asesores atraigan y conviertan nuevos clientes.
Advisor Promoter también ofrece un conjunto de herramientas de participación del cliente que ayudan a los asesores a construir y mantener relaciones con sus clientes existentes. La plataforma incluye funciones como marketing por correo electrónico, gestión de redes sociales y gestión de eventos, así como herramientas para gestionar y rastrear las interacciones de los clientes a través de múltiples canales. Esto hace que sea más fácil para los asesores mantenerse en la mente de sus clientes y brindar valor más allá de sus servicios financieros principales.
Otra característica clave del Advisor Promoter son sus capacidades de gestión de cumplimiento. La plataforma incluye características como monitoreo, archivo e informes de cumplimiento, así como herramientas para administrar los datos y las comunicaciones de los clientes de manera compatible. Esto ayuda a los asesores a mantener el cumplimiento normativo y minimizar sus riesgos de cumplimiento.
Además de sus funciones principales, Advisor Promoter también ofrece una variedad de integraciones con otras herramientas financieras y de marketing, como Redtail CRM y Constant Contact. Esto facilita que los asesores conecten sus esfuerzos de marketing con sus operaciones comerciales más amplias.
En general, Advisor Promoter es una plataforma integral de automatización de marketing adaptada a las necesidades únicas de los asesores financieros. Con sus capacidades de generación de leads, participación del cliente y gestión de cumplimiento, así como su integración con otras herramientas financieras y de marketing, Advisor Promoter es una excelente opción para los asesores que buscan mejorar sus estrategias de marketing y hacer crecer su negocio.