Advisor Promoter عبارة عن منصة لأتمتة التسويق مصممة خصيصًا للمستشارين الماليين. توفر المنصة مجموعة من الميزات لمساعدة المستشارين على تحسين استراتيجياتهم التسويقية وتنمية أعمالهم، بما في ذلك جذب العملاء المحتملين وإشراك العملاء وإدارة الامتثال.
إحدى الميزات الرئيسية لـ Advisor Promoter هي قدرته على مساعدة المستشارين في توليد العملاء المتوقعين. تتضمن المنصة أداة إنشاء العملاء المحتملين التي تسمح للمستشارين بإنشاء صفحات مقصودة مخصصة ونماذج التقاط العملاء المحتملين، بالإضافة إلى أداة إدارة العملاء المحتملين التي تسمح للمستشارين بتتبع العملاء المحتملين ورعايتهم من خلال مسار تحويل المبيعات. وهذا يسهل على المستشارين جذب عملاء جدد وتحويلهم.
يقدم Advisor Promoter أيضًا مجموعة من أدوات مشاركة العملاء التي تساعد المستشارين على بناء العلاقات مع عملائهم الحاليين والحفاظ عليها. تتضمن المنصة ميزات مثل التسويق عبر البريد الإلكتروني وإدارة وسائل التواصل الاجتماعي وإدارة الأحداث، بالإضافة إلى أدوات لإدارة وتتبع تفاعلات العملاء عبر قنوات متعددة. وهذا يسهل على المستشارين البقاء على اطلاع بعملائهم وتقديم قيمة تتجاوز خدماتهم المالية الأساسية.
الميزة الرئيسية الأخرى لـ Advisor Promoter هي قدرات إدارة الامتثال. تتضمن المنصة ميزات مثل مراقبة الامتثال والأرشفة وإعداد التقارير، بالإضافة إلى أدوات لإدارة بيانات العملاء واتصالاتهم بطريقة متوافقة. وهذا يساعد المستشارين على الحفاظ على الامتثال التنظيمي وتقليل مخاطر الامتثال الخاصة بهم.
بالإضافة إلى ميزاته الأساسية، يقدم Advisor Promoter أيضًا مجموعة من عمليات التكامل مع الأدوات المالية والتسويقية الأخرى، مثل Redtail CRM وConstant Contact. وهذا يسهل على المستشارين ربط جهودهم التسويقية بعملياتهم التجارية الأوسع.
بشكل عام، Advisor Promoter عبارة عن منصة شاملة لأتمتة التسويق مصممة خصيصًا لتلبية الاحتياجات الفريدة للمستشارين الماليين. بفضل توليد العملاء المحتملين وإشراك العملاء وقدرات إدارة الامتثال، فضلاً عن تكامله مع الأدوات المالية والتسويقية الأخرى، يعد Advisor Promoter خيارًا ممتازًا للمستشارين الذين يتطلعون إلى تحسين استراتيجياتهم التسويقية وتنمية أعمالهم.