Advisor Promoter est une plateforme de marketing automation spécialement conçue pour les conseillers financiers. La plateforme offre une gamme de fonctionnalités pour aider les conseillers à améliorer leurs stratégies marketing et à développer leur activité, notamment la génération de prospects, l'engagement des clients et la gestion de la conformité.
L'une des principales caractéristiques de Advisor Promoter est sa capacité à assister les conseillers dans la génération de prospects. La plate-forme comprend un outil de génération de prospects qui permet aux consultants de créer des pages de destination personnalisées et des formulaires de capture de prospects, ainsi qu'un outil de gestion des prospects qui aide les consultants à suivre et à entretenir les prospects via l'entonnoir de vente. Cela permet aux conseillers d'attirer et de convertir plus facilement de nouveaux clients.
Advisor Promoter propose également une suite d'outils d'engagement client qui permettent aux conseillers d'établir et de maintenir des relations avec leurs clients existants. La plate-forme comprend des fonctionnalités telles que le marketing par e-mail, la gestion des médias sociaux et la gestion des événements, ainsi que des outils de gestion et de suivi des interactions avec les clients sur plusieurs canaux. Cela permet aux conseillers de rester plus facilement à l'esprit de leurs clients et d'offrir une valeur au-delà de leurs services financiers de base.
Une autre caractéristique clé du Advisor Promoter est ses capacités de gestion de la conformité. La plate-forme comprend des fonctionnalités telles que la surveillance de la conformité, l'archivage et la création de rapports, ainsi que des outils pour gérer les données des clients et communiquer de manière conforme. Cela aide les conseillers à maintenir la conformité réglementaire et à minimiser leurs risques de conformité.
En plus des fonctionnalités de base, Advisor Promoter offre également une gamme d'intégrations avec d'autres outils financiers et marketing, tels que Redtail CRM et Constant Contact. Cela permet aux conseillers de connecter plus facilement leurs efforts de marketing à leur activité plus large.
Dans l'ensemble, Advisor Promoter est une plate-forme complète d'automatisation du marketing adaptée aux besoins uniques des conseillers financiers. Avec ses capacités de génération de leads, d'engagement client et de gestion de la conformité, ainsi que son intégration avec d'autres outils financiers et marketing, Advisor Promoter est un excellent choix pour les conseillers qui cherchent à améliorer leurs stratégies marketing et à développer leur activité.