Advisor Promoter adalah platform otomasi pemasaran yang dirancang khusus untuk penasihat keuangan. Platform ini menawarkan serangkaian fitur untuk membantu para penasihat meningkatkan strategi pemasaran dan mengembangkan bisnis mereka, termasuk perolehan prospek, keterlibatan klien, dan manajemen kepatuhan.
Salah satu fitur utama Advisor Promoter adalah kemampuannya untuk membantu penasihat menghasilkan prospek. Platform ini mencakup alat penghasil prospek yang memungkinkan penasihat membuat halaman arahan khusus dan formulir pengambilan prospek, serta alat manajemen prospek yang memungkinkan penasihat melacak dan memelihara prospek melalui saluran penjualan. Hal ini memudahkan penasihat untuk menarik dan mengubah pelanggan baru.
Advisor Promoter juga menawarkan serangkaian alat keterlibatan klien yang membantu penasihat membangun dan memelihara hubungan dengan klien mereka yang sudah ada. Platform ini mencakup fitur-fitur seperti pemasaran email, manajemen media sosial dan manajemen acara, serta alat untuk mengelola dan melacak interaksi pelanggan di berbagai saluran. Hal ini memudahkan para penasihat untuk selalu diingat oleh klien mereka dan memberikan nilai di luar layanan keuangan inti mereka.
Fitur utama lainnya dari Advisor Promoter adalah kemampuan manajemen kepatuhannya. Platform ini mencakup fitur-fitur seperti pemantauan kepatuhan, pengarsipan dan pelaporan, serta alat untuk mengelola data dan komunikasi pelanggan dengan cara yang sesuai. Hal ini membantu penasihat menjaga kepatuhan terhadap peraturan dan meminimalkan risiko kepatuhan mereka.
Selain fitur intinya, Advisor Promoter juga menawarkan serangkaian integrasi dengan alat keuangan dan pemasaran lainnya, seperti Redtail CRM dan Constant Contact. Hal ini memudahkan penasihat untuk menghubungkan upaya pemasaran mereka dengan operasi bisnis yang lebih luas.
Secara keseluruhan, Advisor Promoter adalah platform otomasi pemasaran komprehensif yang disesuaikan dengan kebutuhan unik penasihat keuangan. Dengan perolehan prospek, keterlibatan klien, dan kemampuan manajemen kepatuhan, serta integrasinya dengan alat keuangan dan pemasaran lainnya, Advisor Promoter adalah pilihan tepat bagi penasihat yang ingin meningkatkan strategi pemasaran dan mengembangkan bisnis mereka.